Charlie Falon (Sam Elliott), twardy policjant z San Francisco, jest zamknięty w sobie i wrogi otoczeniu, odkąd utracił partnera, z którym pracował wiele lat. Ale kult, którym otaczał zmarłego, ulega brutalnej destrukcji, kiedy wydział wewnętrzny ujawnia jego udział w niemal wszystkich aferach korupcyjnych w policji.