Po kilku nieudanych próbach nakręcenia swego pierwszego dzieła filmowego aspirujący do miana reżysera Marko nawiązuje współpracę z twórcą filmów porno Cane'em. Kiedy jednak pomiędzy tą dwójką wybucha konflikt, Marko decyduje się na własną rękę założyć pornograficzny kabaret, który za zadanie obiera sobie socjologiczno-polityczną krytykę zastanego porządku. Powoli młody buntownik gromadzi wokół siebie grupę gwiazd kina XXX, jednak premiera ich wspólnego przedsięwzięcia okazuje się klapą, w czym swój udział ma Cane, który organizuje nalot policji w trakcie gorszącego przedstawienia. Marko postanawia opuścić Belgrad i wyruszyć z ekipą w tournée po całym kraju. Na swej drodze napotykają Franca, niemieckiego dziennikarza zafascynowanego Bałkanami. Ten podsuwa sfrustrowanemu twórcy pomysł kręcenia filmów ukazujących autentyczne sceny przemocy i mordów, w których braliby udział ochotnicy nie przywiązujący większej wagi do swojego życia...