Dobrze zapowiadający się malarz Nicolas (David Bursztein) wraz ze swoją kochanką Marianne (Emmanuelle Béart) zatrzymują się w wiejskim zajeździe. Para poznaje handlarza dziełami sztuki, Porbusa (Gilles Arbona), który zaprasza ich do położonego nieopodal zamku. Jego właścicielem jest Frenhofer (Michel Piccoli), słynny i uznany malarz, który od dawna nie uczestniczy w życiu artystycznym. Żoną mistrza jest Liz (Jene Birkin), jego dawna modelka. To ona zdradza przybyłym, że w pracowni męża znajduje się niedokończony obraz, który Frenhofer porzucił przed wielu laty. Malarz postanawia ukończyć dzieło, jednak pod warunkiem, że Marianne zgodzi się pozować mu do aktu.