W okolicach Los Angeles dochodzi do serii zabójstw. Porucznik Jon Lucca, który tropi wciąż nieuchwytnego mordercę, otrzymuje od niego listy. Zbrodniarz opisuje w nich swoje bestialskie czyny. Lucca ustala, kto jest prawdopodobnym sprawcą zbrodni, lecz brak dowodów uniemożliwia jego aresztowanie. Niekończące się śledztwo trwa wiele lat. Pochłonięty wyłącznie tropieniem zabójcy Lucca zapada na ciężką chorobę. Samotny i schorowany nie daje jednak za wygraną.