Prawdziwa historia Ivana Sanchina (w jego roli Tom Hulce), oficera KGB, który był prywatnym kinooperatorem Stalina (Aleksandr Zbruyev) od roku 1939, aż do śmierci dyktatora. Wiara głównego bohatera w swojego "Mistrza" pozostaje niezachwiana, mimo wielu tragedii jakich doświadczył w wyniku swoich kontaktów ze światem władzy. Jego sąsiedzi, z których córką (Mariya Baranova) był związany, zostali niesłusznie aresztowani, romans jego żony Anastazji (Lolita Davidovich) z szefem NKWD Berią (Bob Hoskins) kończy się dla niej tragicznie, a sam Sanchin jest świadkiem wielu nieuczciwych politycznych machinacji Kremla. Mimo tego niezłomnie wierzy ślepo w potęgę i słuszność poczynań Stalina.