Młody Cheng (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie przy pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu, prowadzonej przez pewnego Amerykanina. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności gangu narkotykowego. Jego członkowie zabijają każdego, kto odkryje prawdę. Li bierze krwawy odwet, gdy zostaje zamordowany jego kuzyn.