Film opowiada o losach cara Pawła I (Emil Jannings), który rządził w Rosji w latach 1796-1801. Pokazuje go jako osobę porywczą i okrutną, która obraca się na dworze w kręgu intryg i koterii. Prześladują go obawy o własne życie, nie może też pogodzić się ze spuścizną po swojej matce, carycy Katarzynie. Jedynym jego powiernikiem jest hrabia Pahlen (Lewis Stone). Car nie wie jednak, że to właśnie on stoi za organizacją zamachu stanu.