Najjaśniejsze gwiazdy Hollywood: Frank Sinatra i Shirley Maclaine w ekstrawaganckiej adaptacji scenicznego musicalu Cole Portera o Paryżu z pięknych czasów fin de siecle. Fabuła jest tylko pretekstem do scenicznych popisów. Prawnik Francois Durnais (Frank Sinatra) usiłuje zapobiec zamknięciu przez policję klubu, którego gwiazdą jest jego dziewczyna Simone Pistache (Shirley Maclaine). Klub jest, tak przynajmniej twierdzą władze, gniazdem moralnego zepsucia. Odbywają się tam bowiem pokazy zakazanego tańca kankana. Mimo, że Durnaisa popiera sędzia Paul Barriere (Maurice Chevalier), policjant Phillippe Forrestier (Louis Jourdan) jest zdecydowany zrobić "nalot" na lokal. Jednak w czasie rozpoznawczej misji, zdezorientowany stróż prawa zakochuje się w Simone. Dziewczyna nie jest zachwycona takim obrotem sprawy, ale dostrzega w umizgach policjanta szansę przymuszenia Francois do małżeństwa. Wśród tych makiawelicznych intryg, słuchamy wielu świetnych piosenek Cole Portera i oglądamy kilka naprawdę znakomitych popisów tanecznych. Miedzy innymi kankana przed obliczem francuskiego sądu.