Paryż, rok 1984. Adrien (Michel Blanc), lekarz i homoseksualista w średnim wieku, wiedzie samotne życie. Niespodziewanie zakochuje się i wdaje w romans z młodym Manu (Johan Libéreau), który przybył do Paryża w poszukiwaniu pracy. Chłopak mieszka w wynajmowanym mieszkanku, w niebezpiecznej dzielnicy, z siostrą Julie (Julie Depardieu). Policjant Mehdi (Sami Bouajila) i pisarka Sarah (Emmanuelle Béart) to przyjaciele Adriena. Wydają się być małżeństwem w pełni szczęścia, niedawno urodziło im się dziecko. Niespodziewane pojawienie się Manu w życiu Julie, Adriena, Mehdiego i Sarah burzy ich dotychczasowy porządek i powoduje kryzys we wzajemnych relacjach.