Hipnoterapeuta Dr Michael Strother ma niezwykły dar: jest wstanie dostrzegać w umysłach swych pacjentów obraz z przeszłości zakodowane w ich pamięci. Podczas jednego z seansów z pewnym policjantem, który zgłasza się z chęcią rzucenia palenia, w jego umyśle zauważa obraz dziewczyny płynącej przy brzegu strumienia. Niedługo potem policja odnajduje dziewczynę z wizji, okaleczoną i z utratą mowy. Doktor zostaje poproszony o pomoc, aby za pomocą swoich możliwości dotrzeć do umysłu dziewczyny i odnaleźć ślady które natrafią na sprawcę napadu. Doktor wnika w jej umysł i widzi potworne obrazy zachowane w pamięci dziewczyny i odkrywa przyczynę obrażeń i miejsce pobytu seryjnego mordercy. Mordercy który stosuje wyrafinowane rytuały bo uznał że odkrył tajemnicę nieśmiertelności. Niezwykły film, budzący z jednej strony strach a z drugiej wciągający w magiczny i półrealny świat hipnozy.