Opierająca się na faktach historia, która koncentruje się na nieprawdopodobnej relacji między Ann Atwater (Henson), szczerym działaczem na rzecz praw obywatelskich, a C.P. Ellis (Rockwell), lokalnym przywódcą Ku Klux Klan, który niechętnie przewodniczył wspólnemu szczytowi, walcząc o desegregację szkół w Durham w Północnej Karolinie podczas lata 1971 roku. Niesamowite wydarzenia, które miały miejsce, zmieniły Durham i życie Atwater i Ellis na zawsze.