Kilkunastoletni chłopiec spędza wakacje w małym miasteczku, nagrywając na magnetofonie dźwięki otaczającej go przyrody: świergotanie ptaków, cykanie świerszczy czy bzyczenie muchy. Czas upływa mu także na strzelaniu z łuku do przypadkowo spotkanych zwierząt. Stopniowo polowania fascynują go coraz bardziej, a groty jego strzał stają się coraz ostrzejsze. Mimo sielskiej scenerii łąk i lasów, napięcie konsekwentnie rośnie.