Historia wrażliwego chłopca, wychowywanego przez samotną i zapracowaną matkę, gdzieś na dalekiej prowincji, gdzie życie toczy się wokół codziennych, utartych zwyczajów. Mały bohater zostaje podstępnie uwiedziony przez podejrzanego „mistrza” i cynicznego kolekcjonera kluczy. W wyniku tajemniczych i niezrozumiałych zdarzeń, bezpowrotnie rozpada się jego świat beztroskiego dzieciństwa. Chłopiec gubi powrotną drogę do domu a zaniepokojona matka podejmuje rozpaczliwą próbę poszukiwania syna.