Tel Aviv. Czternastoletni Zion i jego siedemnastoletni brat Meir byli do niedawna nierozłączni. Przypadkowa śmierć kolegi ze szkoły Ziona, młodego etiopskiego emigranta, za którą bracia są częściowo odpowiedzialni, psuje relacje między nimi. Zion zaczyna zastanawiać się nad swoją lojalnością wobec starszego brata i postanawia przejąć odpowiedzialność za swoje własne życie.