Nastrojowy thriller nakręcony w niepokojący, poetycki sposób. Kyoji (Tadanobu Asano) jest zabójcą mieszkającym i pracującym w Makao. Pewnego dnia od swojego szefa Wiwata (Toon Hiranyasap) otrzymuje polecenie zabicia jego żony Seiko (Tomono Kuga). Jak zawsze posłuszny rozkazom, Kyoji zabija kobietę. Nie jest to jednak zbrodnia podobna do popełnionych przez niego wcześniej - Seiko była jego kochanką i właśnie za niewierność została w ten brutalny sposób "ukarana". Kyoji bojąc się zemsty Wiwata i chcąc "zapomnieć" o swoim czynie, postanawia wyjechać do Phuket w Tajlandii. Podczas podróży statkiem ma mnóstwo czasu by przemyśleć swoje wcześniejsze życie - prześladują go wyrzuty sumienia, wspomnienia popełnianych zbrodni i przeczucia przyszłej "kary". Próbując odwrócić swoją uwagę od tych myśli, nawiązuje namiętny romans z poznaną na statku tajemniczą Noi (Hye-jeong Kang). Po dotarciu do Phuket kłopoty Kyojiego dopiero rozpoczynają się na dobre.