Scat i Barton to dwaj obecnie bezrobotni muzycy, którzy zawsze wplątują się w jakieś tarapaty. Dostają się na pokład statku płynącego do Rio de Janeiro i próbują odbyć tę podróż na gapę. Ratują przed samobójstwem pannę Lucię Marię de Andrade. Znajomość ta nie podoba się jej ciotce, Catherine Vail. Zła ciotka chce doprowadzić do małżeństwa młodej podopiecznej ze swym bratem. Aby do tego doszło hipnotyzuje dziewczynę, co doprowadza do wielu zabawnych sytuacji. Pani Vail weszła również w posiadanie tajemniczych "papierów", których treści, jak mówi Scat pod koniec filmu, świat nie powinien nigdy poznać. Wszystko ostatecznie kończy się dobrze. No może prawie wszystko, bo okazuje się, że Lucie nie kocha Scata, lecz Bartona, ku ogromnemu zaskoczeniu tego pierwszego. Scat, podglądając zakochanych, przekonuje się jednak, że miłość dziewczyny jest wynikiem hipnozy.