Hyun-min (Shin Hyun-jun) jest współpracownikiem policji, rekonstruuje on twarze ofiar przez analizę i interpretację ich czaszek. Hyun-min martwi się stanem zdrowia córki, która przechodzi trudną transplantację serca. Traci on chęć do pracy i odmawia następnego zlecenia. Podejrzewa, że zły stan zdrowia córki po operacji jest powiązany jakoś ze zdrowiem dawcy i wypytuje o pochodzenie organu, doktora Yoon. W międzyczasie policja pracuje nad kolejną trudną sprawą dotyczącą dziwnych morderstw. Ofiary są umieszczane w kwasie i pozostają po nich wyłącznie kości. Młoda studentka, Sun-young (Song Yoon-ah) przynosi czaszkę czwartej ofiary do Hyun-min w nadziei, że odkryje on, kim była ofiara. Wraz z obecnością czaszki w domu, mała dziewczynka i jej ojciec zaczynają doświadczać niesamowitych wizji. Hyun-min postanawia odkryć, co jest ich przyczyną i podejmuje się rekonstrukcji twarzy ofiary.