Znakomita pianistka Clara Wieck (Katharine Hepburn) potajemnie kocha nieznanego kompozytora Roberta Schumanna (Paul Henreid). Wiedziona uczuciem odgrywa jego utwór na dworze królewskim, co nie spotyka się z życzliwością jej apodyktycznego ojca (Leo G. Carroll). Ów zabrania Clarze wyjść za mąż za ukochanego, ale z pomocą Franciszka Liszta (Henry Daniell), dziewczynie udaje się przekonać rodzinę o talencie Roberta i młodzi zawierają ślub. Wiele lat później Schumann utrzymuje rodzinę lekcjami muzyki. Żona i przyjaciel, Johannes Brahms (Robert Walker), postanawiają pomóc kompozytorowi stworzyć wielkie dzieło.