Harry Harrison kończy swoje badania, które są kontynuacją dzieła rozpoczętego przez jego ojca. Jest to innowacyjna metoda regeneracji ludzkiego organizmu. Wyniki biologicznych badań w szczególny sposób interesują pewną europejską firmę farmaceutyczną, która chce kupić od Harry'ego recepturę regenerującej substancji. Matka młodego naukowca i jej kochanek, dr Vaughan, naciskają, aby chłopak udostępnił efekty swojej pracy firmie związanej z tajną organizacją nazistowską. Chłopak zmuszony jest uciekać z jedyną posiadaną próbką swojej nowatorskiej receptury. W czasie ucieczki dochodzi do walki z dr. Vaughanem, w jej wyniku Harry traci całe swoje ramię. Wypadek staje się pretekstem do wypróbowania przez chłopaka regenerującej substancji na sobie. Ramię odrasta, ale jego funkcjonalność przerasta najśmielsze oczekiwania Harry'ego.