Wzruszająca opowieść o małym chłopcu Dinku (Jackie Cooper), który kocha swojego ojca - dawnego mistrza wagi ciężkiej Andy "Czempa" Purcella (nagrodzony Oscarem Wallace Beery) - ponad wszystko - mimo jego alkoholizmu, kiepskich warunków w jakich mieszkają i jego uzależnienia od hazardu. Nie ma rzeczy, której syn nie zrobiłby dla ojca. Pewnego dnia, na wyścigach konnych Andy spotyka swoją byłą żonę, teraz bardzo bogatą - Lindę Carlton (Irene Rich). Linda jest poza tym matką Dinka, którego zostawiła pod opieką ojca, gdy się rozwiedli. Teraz pragnie spędzić z synem trochę czasu. Andy zgadza się, by Dink spotkał się z matką, ale na krótko. Gdy podczas nieobecności syna, pijany ląduje w więzeniu, uzmysławia sobie, że lepiej Dink miałby u matki, niż u swojego przegranego ojca alkoholika. Ten wraca jednak do ojca przy pierwszej okazji ucieczki. Andy postanawia więc zrobić wszystko, by polepszyć życie ich obu. Wraca po długiej nieobecności na ring i stacza pierwszą walkę...