Esmail, młody Irańczyk, mieszka w Danii. Desperacko poszukuje kobiet, dzięki którym może pozostać w tym kraju. Oczarowuje je, rozkochuje, jednak nigdy nie pozwala sobie zbliżyć się do kobiety naprawdę. Do czasu. Jego świat wywróci się do góry nogami, kiedy pozna tę jedyną. W tym samym czasie brutalnie dopadnie go przeszłość.