W cyrku okrutnej i zaborczej Madame Pica publiczność przychodzi, by obejrzeć występ stworzeń uznanych za inne. Ale jeden z widzów odnajduje tam kobietę swoich marzeń - JoJo, która zachwyca swoją choreografią na trapezie. W ponurym i opustoszałym świecie, w którym żyją, niełatwo jest walczyć o miłość.