Pewien żydowski artysta malarz Max Hoffman, utraciwszy rękę w trakcie I wojny Światowej, prowadzi galerię i mieszka w Monachium, gdzie przyjmuje na nauki młodego i ambitnego stażystę - Adolfa Hitlera, który bardzo chce zostać sławnym i cenionym malarzem. Oboje zaprzyjaźniają się choć różnią ich temperamenty. Hoffman jest zrezygnowany i dystansuje się do rzeczywistości. Adolf natomiast usiłuje przekonać Maxa że nie jest antysemitą, aby w ten sposób uzyskać uznanie dla swoich szkiców. Film przewrotnie pokazuje postacie - w Adolfie nie ma nic nieludzkiego i demonicznego. W Maxie jest sporo ironi, rozczarowania. Oboje prowadzą inteligentne i ciekawe rozmowy, próbując przekonać i zrozumieć wzajemne racje. Ciekawa rola J.Cusacka i piękna muzyka Preisnera to walory tego filmu....