Akcja filmu toczy się w Indiach, kiedy to kraj ten wciąż okupują Brytyjczycy. Głównymi bohaterami są urodzeni tego samego dnia słoń imieniem Kieł oraz młoda dama, Elise. Kiedy bohaterka była małą dziewczynką, Kieł ocalił jej życie, dlatego teraz Elise pragnie zatrzymać go na zawsze, tym bardziej, że zauważalna jest pomiędzy nimi nić duchowego porozumienia. Niestety, po powrocie ze studiów w Anglii, miejscowy maharadża, wraz z kłusownikami, planuje zabić zwierzę dla cennej kości. Rozpoczyna się długa i trudna walka o ocalenie Kła... Jak sam Jodorowsky stwierdził, film ten wygląda jakby nakręcił go ktoś inny, niż on sam. Aktualnie uważa się go za najgorszy obraz w dorobku tego kultowego już reżysera. Nie ma tu nic z dotychczas znanej twórczości artysty.