W 1955 r., stypendysta Fundacji Fulbrighta, malarz Tobias Schneebaum spędził siedem miesięcy w dorzeczu Amazonki z Harakambut. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, nie mógł już malować. Co się stało? Niemal 45 lat później, filmowcy namawiają 78-letniego Tobiasa cierpiącego na chorobę Parkinsona, aby powrócił do Peru. Były malarz odmawia. Wyraża natomiast zgodę na wyjazd do Asmat w Nowej Gwinei, gdzie spędził idylliczne lata przed podróżą do Peru. Nieoczekiwana spotkanie z Aipit przyjaciółką i kochanką powoduje, że Tobias zgadza się, aby powrócić do Peru w poszukiwaniu osób, z którymi dzielił nieszczęścia tamtych dni. Blizny po wojnie nadal powodują strach starego człowieka.