Demoniczna Medusa zamierza przejąć kontrolę na światem poprzez panowanie nad umysłami zwierząt, które zmusza do zabijania ludzi. W tym celu szef CIA, Snyderburn (Joe Don Baker) przywraca na służbę byłego agenta, Leonarda (Bill Cosby). Leonard oprócz niebezpiecznej misji, musi sobie poradzić ze zbuntowaną córką i byłą żoną.