Liryczna opowieść o Johnny Millerze – upośledzonym umysłowo trzydziestolatku. Johnny mieszka ze swoją matkę w południowo-kalifornijskim miasteczku. Prowadzą skromne, monotonne życie. Każdego ranka Johnny idzie do pracy, której de facto nie posiada. Całymi dniami spaceruje po plaży i udaje, że jest jednym z barwnych mężczyzn z Venice Beach. Matka pielęgnuje jego niewinną, dziecięcą wyobraźnię. Idylla kończy się , gdy okazuje się, że kobieta cierpi na nieuleczalną chorobę. Jedynym wyjściem dla Johnny’ego jest umieszczenie go w zakładzie. Na ostatnie życzenie umierającej matki, młoda Amy Jo podejmuje się opieki nad mężczyzną. Dziewczyna daje Johnny’emu nadzieję na ziszczenie jego marzeń.