Ekspedycja kosmiczna Narodów Zjednoczonych w drodze na Uran odkrywa nieznaną do tej pory planetę. To świat, na którym załoga spotyka ludzi ze swych wspomnień, a także baśniowe stwory. Wszystko to jest jednak częścią iluzji stworzonej przez władcę planety - gigantyczny pulsujący mózg. Może on zrealizować nie tylko marzenia członków załogi ale również ich najgorsze koszmary.