Rok 1816, wyspa Świętej Heleny. Napoleon przyjmuje na audiencji nowego gubernatora wyspy - Hudsona Lowe'a. W jej rezultacie Lowe zarządza wzmożenie obserwacji cesarza. Napoleon odczuwa dolegliwości żołądkowe. Obawiając się otrucia ze strony Lowe'a, Bonaparte zarządza, by Montholon sprawdzał jego pożywienie. Hudson Lowe proponuje wszelką pomoc Napoleonowi, lecz ten go wypędza, doprowadzając do furii gubernatora. Stan zdrowia Napoleona pogarsza się. Nakazuje rozgłosić, że z winy gubernatora pozbawiono go opieki lekarskiej, ale nie chce przyjąć żadnego z proponowanych lekarzy. Lowe, obawiając się skandalu, odwołuje wszystkie wcześniej wprowadzone ograniczenia wobec internowanego. Lowe otrzymuje audiencję u swego jeńca, która i tym razem kończy się demonstracją dumy i bezczelności Napoleona.