Bohaterowie opowieści Łungina to Szłykow pracujący jako taksówkarz, a pokątnie zajmujący się handlem wódką i saksofonista Losza, który w zamian za umorzenie jego długów wykonuje wszelkie zlecenia Szłykowa z niewolniczym wręcz oddaniem. Trzecim bohaterem filmu jest Moskwa lat 90. z jej nocnym życiem zaludnionym pokątnymi sprzedawcami alkoholu i narkotyków, tanimi prostytutkami, wszechobecną agresją i brutalnością. O ile prostacki taksówkarz jest częscią tego świata o tyle obecność w nim subtelnego muzyka wydaje się niezrozumiała. Jednak obu mężczyzn łączy dziwny związek wzajemnej zależności przybierający cechy szorstkiej, ale jednak przyjaźni. Mimo to historia Szłykowa i Loszy kończy się tragicznie.