Treviranus (Miguel Sandoval), zaplątany w przeszłość, opowiada historię ostatniego wielkiego detektywa ,Lonnrot'a (Peter Boyle). W futurystcznym mieście o nieznanej nazwie , Lonnrot prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa rabina , który był uczniem Kabały. Treviranus , dowódca Lonnrot'a , racjonalnie wierzy , że zbrodnia została popełniona na tle rabunkowym i dokonał jej szalony zamaskowany lokalny przestępca Red Scarlach. Ale Lonnort odnajduje ostatnie słowa rabina : "Pierwsza litera została wypowiedziana" , i sądzi że motywy morderstwa są bardziej skomplikowane. Lonnort prosi dziennikarza , Zunz'a (Christopher Eccleston), żeby ten pomógł mu rozwiązać zagadkę. Wkrótce dochodzi do kolejnego zabójstwa.