Podczas klęski głodowej w Etiopii w latach 80-tych, Izrael i USA przygotowują program przesiedlenia etiopskich Żydów (zwanych Felaszami) do Izraela. Dzień przed planowanym transportem umiera żydowski chłopiec Schlomo, a jego matka zabiera na to miejsce innego 9-latka, który tak naprawdę nawet nie jest Żydem. W Izraelu "nowy" Schlomo trafia do dobrej, szczęśliwej rodziny. Chłopiec spotyka się z docinkami na temat swojego koloru skóry, ale jego pochodzenie zaczyna mu naprawdę przeszkadzać dopiero wtedy, kiedy zakochuje się w Sarze, której ojciec jest rasistą.