Dawno, dawno temu świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dobrzy i źli rycerze walczyli o mistyczny miecz, dzięki któremu można było zostać królem Anglii. Szczególnie żądny władzy był zły rycerz McNasty. Pewnego dnia młody chłopak bawił się ze swoim psem. Rzucił patyk tak niefortunnie, że spowodował upadek z konia McNasty'ego. Rycerz rzucił się w pogoń za chłopcem, chcąc dosięgnąć go swoim toporem. Kiedy sytuacja wydawała się beznadziejna, z jeziora wyłonił się miecz wbity w skałę. Obok niego zaklinowana była tajemnicza kość. Chłopiec nadludzkim wysiłkiem woli podniósł w górę ogromny miecz. McNasty uciekł przerażony, a czworonożny przyjaciel niespodziewanie przemówił do swojego pana. Wkrótce chłopiec został królem Anglii, a pies był jego najbliższym doradcą. Niestety po upływie 10000 lat znów pojawia się potomek rodziny McNasty marzący o zdobyciu władzy. Planuje kradzież magicznej kości, by posiąść wielką moc i panowanie nad światem.