Film pokazuje autentyczne ujęcia zbombardowanej przez Niemców w 1939 roku Warszawy, a także zmuszonych opuścić swoje domy warszawiaków. Narrator i jednocześnie autor zdjęć (Julien Bryan) - jedyny niezależny reporter pozostający w mieście - komentuje obrazy z ekranu oraz opowiada, co usłyszał od zrozpaczonych mieszkańców okupowanej stolicy Polski.