Sean Thompson, policyjny ekspert i mistrz walk wschodnich, prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Tony'ego Birelli, policjanta, który był jego przyjacielem. Ślady prowadzą do nocnego klubu, którego właścicielem jest Spencer Hamilton. Przełożony Seana - kapitan Krantz - odbiera mu sprawę i przekazuje w inne ręce. Detektyw podejrzewa, że Krantz jest skorumpowany. Zaufać może więc tylko jednej osobie. Jest nią policjantka Billie, prywatnie przyjaciółka Seana... Dziewczyna bierze urlop, by mu pomóc. Nieoficjalne śledztwo ujawnia, że Spencer Hamilton jest w rzeczywistości cynicznym gangsterem, który chce zdobyć nieograniczone wpływy i władzę. Na jego liście płac znajdują się wysoko postawieni politycy i policjanci. Straż przyboczną stanowią natomiast mistrzowie karate i kick boxingu. Sean i Billie zdają sobie sprawę, że są zdani tylko na siebie.