Akcja filmu toczy się w przedwojennych Niemczech. Młode brytyjskie małżeństwo, Frances (Joan Crawford) i Richard (Fred MacMurray) Myles, wybiera się w podróż poślubną. Tuż przed wyjazdem para zostaje zwerbowana do specjalnej misji szpiegowskiej. Zamiast sielankowego odpoczynku państwo młodzi jako agenci brytyjskiego wywiadu muszą wykraść informacje o nowej superbroni konstruowanej przez nazistowskie Niemcy. Szybko przekonują się, że powierzone im zadanie wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Muszą bowiem zmierzyć się z okrutnym i przebiegłym niemieckim oficerem...