Amerykanin Peter Mandrake (Peter Coyote) od dłuższego czasu przebywa w Rio de Janeiro, gdzie robi zdjęcia dla japońskiego wydawnictwa. Fotografując codzienne życie mieszkańców biednych dzielnic, pewnego dnia staje się świadkiem bójki. Kiedy jeden z mężczyzn wyciąga nóż, Mandrake ostrzega drugiego przed niebezpieczeństwem. Ratuje mu w ten sposób życie, lecz jednocześnie umożliwia zabicie przeciwnika. Wstrząśnięty, wraca do domu. Ale to nie koniec wrażeń. Przed domem spotyka znajomą młodą prostytutkę, Giselę. Dziewczyna z przerażeniem w oczach opowiada o tym, jak jednemu z klientów zabrała dyskietkę komputerową, a teraz bardzo boi się jego powrotu po cenną własność. Fotograf odprowadza dziewczynę do domu, nie mając pojęcia, że jest obserwowany. Nie wie jeszcze, że przez spacer z prostytutką wplątuje się w porachunki między handlarzami bronią i narkotykami...