Zapis próby zespołu w Factory, dokonany przez Andy'ego Warhola kamerą z ręki. Film był przeznaczony do projekcji w tle w czasie koncertu The Velvet Underground na zorganizowanej przez Warhola prezentacji zespołów muzycznych, Exploding Plastic Inevitable. Dziś uważa się ją go za wzorcowy przykład "expanded cinema", kina rozszerzonego, którego ideą było eksplorowanie rzeczywistości poprzez eksperymenty ze światłem, dźwiękiem, instrumentami elektrycznymi, promieniami gamma. Przypadkowo zestawiając różne bodźce zmysłowe twórcy "expanded cinema" poszukiwali "synestetycznej podszewki świata", starali się wprowadzić odbiorcę w stan, w którym kolory, dźwięki i kształty wyrażają się nawzajem, jedne przez drugie.