Wrażliwa Madeline (Helena Howard) zmaga się z problemami psychicznymi i nadopiekuńczą matką (Miranda July). Gdy zaczyna brać udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez charyzmatyczną Evangeline (Molly Parker), która od razu zauważa jej talent, wydaje się, że wreszcie odnalazła właściwe miejsce. Ale metody Evangeline sprawiają, że dziewczyna znowu zaczyna tracić nad sobą kontrolę.