Tony (Jack Lemmon) i Felix (Robert Mitchum) trudnią się łowieniem ryb w okolicach Morza Karaibskiego. Niebawem otrzymują propozycję szybkiego wzbogacenia się, jednak w zamian muszą przetransportować nielegalnie przez granicę Irenę (Rita Hayworth), tancerkę, o której przeszłości niewiele wiadomo. Między przyjaciółmi rozpoczyna się rywalizacja o względy nowej pasażerki...