Siedmiogród, 1575. Ubiegający się o polski tron książę Stefan Batory wysyła swego poddanego, rotmistrza Szymona Mroczka, do Warszawy z misją pozyskania zwolenników dla swojej kandydatury. Mroczek żegna się ze swym przyjacielem Samuelem Zborowskim, skazanym na banicję i od tego czasu przebywającym na dworze Batorego. Mroczek po drodze ratuje przed spaleniem piękną dziewczynę, oskarżoną o zaprzedanie się diabłu. Od tej chwili Agata wszędzie mu towarzyszy, będąc jego kochanką i zarazem sługą w męskim przebraniu. Dochodzi do spotkania Mroczka z Janem Zamojskim, który ma stać się najbardziej wpływowym politykiem na dworze przyszłego króla. Wkrótce przybywa Batory do Polski i poślubiając Annę Jagielonkę, wstępując wraz z nią na tron Polski. Nie chcąc zaczynać swoich rządów od łamania polskich praw, nie zabiera ze sobą Samuela, mimo jego gorących błagań, a potem wściekłości. Samuel przybywa jednak do Polski. Samuel wraz z Mroczkiem walczy pod Smoleńskiem. Mroczek zarzuca Samuelowi spiskowanie przeciwko królowi. Zamojski wraz z Batorym wydaje rozkaz pochwycenia Zborowskiego i stracenia. Mroczek doprowadza do ścięcia Samuela. Po śmierci Batorego Mroczek proponuje Zamojskiemu, by sięgnął po koronę za pomocą zamachu stanu. Zamojski, dowiadując się o szykowanej przez Mroczka wojnie domowej, zwalnia go ze służby. [www.filmpolski.pl]