Święty Mikołaj nie chce jeszcze iść na emeryturę, ale zasady zobowiązują. Musi znaleźć i przeszkolić swojego następcę. Szczęśliwiec zostanie wybrany spośród miliona dzieci. Przede wszystkim musi mieć na imię Mikołaj, musi być także sierotą o czystym sercu. Gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej znajduje się idealny kandydat. Niestety, brakuje mu pewności siebie, a do tego ma lęk wysokości. Czy Święty Mikołaj wreszcie przejdzie na zasłużoną emeryturę i pomoże młodemu uczniowi?