Film składa się z dwóch krótkich opowieści. 1) Podczas, kiedy Chrześcijanie byli gwałtownie prześladowani, Iori zakochał sie w młodej Chrześcijance. Kiedy ona i jej rodzina została schwytana podczas obławy, jego sadystyczny pan uczynił z dziewczyny osobistą niewolnice aby go dręczyć, oraz złamać w niej ducha poprzez gwałcenie, tortury i czysty sadyzm. Po pewnym czasie Iori odmówił uczestniczenia w tym wszystkim i został wygnany, jednak poprzysiągł wrócić po dziewczyne. 2) Sutezo został zmuszony aby służyć okrutnemu właścicielowi domu publicznego w celu odpłacenia swoich długów. Poznaje tam i zaprzyjaźnie się z młodą dziewczyną o imieniu Sato. Razem uciekają i próbują utrzymać za pomocą przekrętów i złodziejstwa.