Po czteroletnim wygnaniu w piekle, na Ziemię wraca Gabriel. Tym razem ma odszukać matkę nienarodzonego jeszcze dziecka, które w przyszłości ma zagrozić anielskim buntownikom. Dziecko to ma się narodzić, niczym biblijny Nephilim, ze związku kobiety śmiertelnej i anioła... Pewnego dnia Valerie, pielęgniarka, w drodze do pracy ma niezwykły wypadek. Na maskę jej samochodu dosłownie znikąd spada przystojny młody człowiek, Daniel. Między nim a Valerie rodzi się sympatia, a potem ognisty romans, który okazuje się mieć wiadome następstwa... Teraz brzemienna pielęgniarka jest zwierzyną w polowaniu rozwścieczonego Gabriela. Ale czy nieziemskiej istocie jest w stanie uciec zwykły człowiek? Archaniołowi stawić czoła może tylko inny archanioł - Michał... Rozpoczyna się walka, której stawką jest przyszłość całej ludzkości...