Akcja filmu dzieje się w Tokio w 1888 roku. Kikunosuke Onoue (Shôtarô Hanayagi), adoptowany syn jednego z najbardziej znanych aktorów, odkrywa, iż trupa aktorska chwali jego grę tylko ze względu na sławę jego ojca. Jedyną szczerą wobec niego osobą jest opiekunka jego brata, Otoku (Kakuko Mori), która nadal wierzy w jego talent. Kikunosuke zakochuje się w Otoku, jednak plotki o ich romansie doprowadzają do zwolnienia dziewczyny przez rodzinę, obawiającej się mezaliansu. Po tym wydarzeniu mężczyzna opuszcza Tokio, aby dowieść swoich zdolności aktorskich i stać się sławnym, bez pomocy rodzinnego nazwiska.