Fabuła filmu opowiadana jest z perspektywy młodego chłopca. Patrzy on na zmieniającą się Francję na przełomie wieków, ale i na swoje najbliższe otoczenie: sukcesy ojca - nauczyciela oraz aroganckiego wuja Julesa. Marcel spędza zawsze wakacje z rodziną w domku na Prowancji. Zaprzyjaźnia się tam z miejscowym chłopcem, który zdradza mu sekrety wzgórz, otaczających okolicę.