U.N.C.L.E. odkrywa, że zabójca Thrusha, Andrew Vulcan planuje zabójstwo afrykańskiego polityka, premiera Ashumena, podczas, gdy ten będzie wizytował w jego fabryce. Napoleon Solo dzięki pomocy byłej przyjaciółki Vulcana, Elaine May Donaldson, pragnie poznać jego plany. A Elaine, kosztując bogatego życia, chce na własną rękę sprawdzić, czy oskarżenia i przypuszczenia Solo są prawdziwe...