Bohater filmu przez miesiąc koncertował, rozmawiał z młodymi ludźmi, prowadził mistrzowskie warsztaty dla utalentowanych chińskich muzyków w Konserwatorium Muzycznym w Szanghaju. Wszędzie spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem. Isaac Stern i towarzyszący mu pianista Dawid Golub są narratorami części filmu, podczas gdy dyrektor Konserwatorium Tan Shuzhen wprowadza widza w odmienny i złożony świat chińskiej kultury.  Kilku amerykańskich przyjaciół Sterna uwierzyło, że ta pierwsza wizyta światowej sławy muzyka stanie się punktem zwrotnym w historii kontaktów kulturalnych z Chinami. Stworzyli wówczas organizację „Harmony Film Group”, która przyczyniła się do dalszej wymiany muzycznej między Chinami a Zachodem. Amerykanie podróżowali po Chinach z Isaakiem Sternem, filmując to niezwykłe, historyczne dzisiaj wydarzenie.