Zgrabne połączenie dwóch krótkometrażowych filmów animowanych: folklorystycznej "Legendy o Sennej Dolinie" z sielankowym "O czym szumią wierzby". Pierwszy film - historia z czasów kolonialnej Ameryki, oparta na opowiadaniu Washingtona Irvinga - jest opowieścią o dziwacznym jankeskim guwernerze i jego nieudolnych zalotach. Druga opowiastka - klasyka brytyjskiej fantastyki, ekranizacja popularnej książki Kennetha Grahama - mówi o szaleństwach lekkomyślnego pana Ropucha.