W okresie rozkwitu, dynastia Tang byla jedną z najbardziej oświeconych imperiów w historii Chin. Ale w 859 roku (AD), dynastia jest u schyłku. Cesarz jest niekompetentny, a rząd skorumpowany. Zamieszki i niepokój rozprzestrzeniają się poprzez kraj i wiele zrebeliowanych armii formuje się w proteście. Największa i najbardziej prestiżowa tworzy podziemne przymierze nazwane "Domem Latajacych Sztyletów". Liga ta działając w konspiracji, okrada bogatych, by dać biednym. Dlatego też zyskuje ona poparcie i podziw ludzi, rozprzestrzeniając sie równocześnie w szybkim tempie. Oparty na Hrabstwie Feng Tian, blisko Stolicy Imperium, Dom Latajacych Sztyletów staje się cierniem u znienawidzonych rywali, lokalnych deputowanych. Mimo ich furii, a nawet morderstwa przywodcy przymierza, bractwo nadal dobrze prosperuje. Pod dowództwem tajemniczego Nowego Przywódcy, stowarzyszenie staje się nawet potężniejsze. Dwóch kapitanów Feng Tiang County, Leo i Jin mają za zadanie schwytać nowego przywódcę w ciągu 10 dni. Kapitan Leo podejrzewa, że Mei (Zhang Ziyi), piękna nowa tancerka w lokalnym Peony Pavilon jest tak naprawde córką starego przywodcy i tworzy plan aresztowania jej i sprowadzenia na przesłuchanie. Kiedy Mei odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji na temat Domu Latających Sztyletów, dwaj kapitanowie snują nowy misterny plan. Tym razem kapitan Jin zamierza udawać samotnego wojownika, zwanego Wiatr. W tym celu uratuje on Mei z więzienia, zdobywając jej zaufanie, jednocześnie dostarczy ją do sekretnej kwatery dowództwa Domu... Plan się udaje i podczas ich długiej podróży do Domu, Jin i Mei zbliżają się do siebie. Mei rozwija w sobie uczucia do jej zagadkowego opiekuna. Ze swojej strony Jin (Wiatr) jest zdziwiony spostrzegając, że zatapia się w silnym wdzięku Mei. Oboje walczą aby powstrzymać te uczucia, ale pod gwieździstą nocą, ich niezaprzeczalne pożądanie jest prawie poza ich kontrolą. Niebezpieczna pokusa otacza ich w lesie, wiatr ustał, jakby wyczuwał napięcie krążące w powietrzu.. Jaka przyszłość czeka Jin i Mei, tych złączonych gwiazdami kochanków? Jeśli to jest prawdziwa miłość, to dlaczego mają spiski w głowach i sekrety w swoich sercach...?